Finanzwegweiser
Finanz- und Versicherungsanalyse als Pauschalpaket auf Honorarbasis
Was ist der Finanzwegweiser?
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Umfassender und unabhängiger Check-Up deiner individuellen Einkommens- und Vermögenssituation in Form einer Finanz- und Versicherungsanalyse
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Aus deinen Daten, deinen Wünschen und Zukunftsplänen entwickeln wir Optimierungs- und Handlungsempfehlungen.
Diese fassen wir zusammen und erstellen daraus deinen persönlichen Finanzwegweiser
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Deinen auf dich zugeschnittenen Finanzwegweiser erhältst Du als pdf und als Printversion per Post zugeschickt
Die umfassende Besprechung deiner Finanz- und Versicherungsanalyse erfolgt per VideoCall - erst danach entscheidest Du, ob du Kunde bei uns werden möchtest und den Maklervertrag mit uns abschließt. Erst dann dürfen wir im Auftrag unserer Kunden weiter arbeiten.
(Siehe Vergleich eines Versicherungsmaklers vs. Versicherungsvertreter)

Tiefgehende Analyse

Sachliche Einschätzung

Unabhängige Empfehlung

Für wen ist der Finanzwegweiser?
Du möchtest eine unabhängige Versicherungs- und Finanzanalyse und nicht gleich Kunde bei uns werden?
Du hast Spaß daran deine Versicherungs- und Finanzthemen selbst zu optimieren und benötigst hier eine sachliche und unabhängige Einschätzung vom Profi zu deinem Status quo?
Dann kontaktier mich für ein Erstgespräch.
Ablauf für deinen persönlichen Finanzwegweiser?

Erstgespräch (kostenlos)
Wir lernen uns kennen, besprechen deine aktuelle Situation und die Vision deiner Zukunft. Danach treffen wir gemeinsam die Entscheidung, ob wir zusammen arbeiten möchten.
An dieser Stelle entscheidest Du, ob Du den individuell für dich ausgearbeiteten Finanzwegweiser ohne weitere Kundenverpflichtung beauftragen möchtest. (Du unterschreibst keine Maklervollmacht)
Bist du bereits jetzt überzeugt von uns und möchtest direkt Kunde werden ist dies mit oder ohne Finanzwegweiser in Print und pdf möglich.
(Du unterschreibst unsere Maklervollmacht)

Bereitstellung Verträge & Dokumente
Du lädst Verträge & Dokumente per pdf in deine digitale Kundenakte hoch. Nach vollständigem Upload erarbeiten wir daraus ein umfassendes Optimierungskonzept.
Für diesen Vorgang benötigen wir ca. 1-2 Wochen.

Versand deines Finanzwegweisers und Besprechung
Deinen persönlichen Finanzwegweiser erhältst du per Post. Zusammen mit der Rechnung senden wir dir 3 Terminvorschläge für die ausführliche Besprechung. Bitte kalkuliere hierfür ca. 2 Std. ein.
Das Finanzwegweiser ist wie ein umfassender Gesundheitscheck für deine Versicherungsstatus.
Statt Einzelbetrachtung deiner Verträge setzen wir auf langfristige und ganzheitliche Beratung.
Schließen von Versorgungslücken und Optimierung deines persönlichen Portfolios soll dir ein selbstbestimmtes und unabhängiges Leben ermöglichen.
Wir liefern Antworten auf Fragen,
die Du dir bisher ggf. noch gar nicht gestellt hast
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Harmonieren meine Versicherungen miteinander?
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Bin ich zu teuer-, falsch-, unter-, über- oder doppelt versichert?
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Wo gibt es Steueroptimierungsmöglichkeiten? Nutze ich alle Freibeträge und Förderungen?
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Passt meine Anlagerendite zu meinen Vorstellungen?
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Wie sind meine Liebsten bei Krankheit, Unfall, Todesfall abgesichert?
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Was sind meine wichtigsten persönlichen und finanziellen Ziele in 3, 5 und 10 Jahren?
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Wie und wo möchte ich im Ruhestand leben?
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Wieviel Anlagevermögen benötige ich damit ich nur noch Teilzeit oder gar nicht mehr arbeiten muss?
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Wie kann ich meinen Kindern zum Start ins eigene Leben einen finanziellen Grundstock aufbauen?
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Was passiert wenn ich Pflegefall werde und nicht mehr selber entscheiden kann?
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Eine Immobilie kaufen oder wenn möglich lieber günstiger mieten und Kapitalvermögen aufbauen?