Alltag eines Versicherungsmaklers

Was macht eigentlich ein Versicherungsmakler (wenn er nicht auf Social Media surft) in seinem Arbeitsalltag? 

Hier mal ein Einblick in unsere Aktivitäten der letzten 4 Wochen, die Aufzählung ist  auszugsweise und nicht vollständig  😉

Beraten

• eines Kollegen zum Thema Digitalisierung und mobiles Arbeiten 

  
  

• eines Kollegen zum Thema Bestandskauf und Finanzierung  

  
  

• eines Kunden zur passenden Fahrzeugauswahl für digitales Arbeiten 

  
  

• 2 Interviews eines Research Instituts aus London zum Thema Cyberversicherungen und alternatives Riskmanagement

  
  

• Podcast Interview zum Thema "die wichtigsten Versicherungen für virtuelle Assistentinnen" - erstmalig zusammen mit meiner Frau Bianca 

  
  

•  Gründungsberatung für einen Handwerksbetrieb 

 Regulierungen von

• 2 Schäden mit kaputten Handys, Privathaftpflichtschaden 

  
  

• 3 Fahrraddiebstähle, reguliert über die Hausratversicherung 

  
  

• Rechtsschutzfall in Italien 

  
  

• Unfall mit einem Motorradfahrer 

  
  

• 3 kaputte Frontscheiben aufgrund Glasbruch 

  
  

• Wildschaden 

Erarbeitung von individuellen Finanz- und Versicherungskonzepten

• Entwicklung eines Steuersparkonzepts zusammen mit Steuerbüro für die Wiederanlage einer größeren Abfindung 

  
  

• Vorbesprechung zur Einrichtung eines Konzepts zur betrieblichen Altersvorsorge in einer GmbH 

  
  

• Umfirmierungsberatung eines Handwerksbetriebs zur GmbH 

Leistungsbeantragungen

• Leitungsbeantragung Krankentagegeldversicherung aufgrund einer Hüft-OP 

  
  

• Unterstützung bei der Leistungsauszahlung bei Zahnersatz in mehreren Fällen 

  
  

• Unterstützung eines Kunden, der Pflegefall geworden ist, in der Leistungsbeantragung 

Geldanlage und Vermögensaufbau

• Wiederanlage des Geldes aus Ablauf einer Kapitallebensversicherung 

  
  

• Ablöse einer größeren Wohnmobilfinanzierung 

  
  

• Umschuldung einer bestehenden Immobilienfinanzierung zur Bausparkasse

• Umschichtung von Kundengeldern von Tagesgeld in ETFs 

Vertragsangebote und -abschlüsse

• Wechsel eines Kunden aus der gesetzlichen Krankenversicherung in die private Krankenvollversicherung 

  
  

• Abschluss von Basisrentenverträgen zur Beitragsfinanzierung der privaten Krankenversicherung im Alter 

  
  

• Abschluss Krankentagegeldversicherungen 

  
  

• Abschluss weltweite Krankenversicherung für digitale Nomadenfamilie 

  
  

• Abschluss eines Goldsparplans

  
  

• Abschluss größere Vermögensanlage aufgrund Scheidung 

  
  

• Abschluss Pflegerenten, Pflegebahr und Pflegetagegeldversicherungen für Bestandskunden 

  
  

• Abschluss Vermögensschadenhaftpflicht für ein Buchhaltungsbüro 

Vertragsanpassungen an die neuen, individuellen Situationen

• Erhöhung der Versicherungssumme in der Wohngebäudeversicherung aufgrund diverser werterhöhender Umbauten 

  
  

• Erhöhung Versicherungssumme Inhalts- und Elektronikversicherung in einer Arztpraxis 

  
  

• größere und kleinere Kindersparplänen in ETFs ohne Unfallversicherung, mit Unfallversicherung, Umstellung von Kindersparplänen auf optimierte Tarife, mit Option auf Berufsunfähigkeitsversicherung 

KFZ - Alle Jahre wieder im 4. Quartal eines Jahres

• Versicherung eines Oldtimermotorrads 

  
  

• Einrichtung eines KFZ Flottenvertrags für diverse Lieferwägen 

  
  

• Prüfung und Vergleichsberechnung des kompletten KFZ Bestands für 2025 

Prüfung Beitragserhöhungen

• Prüfung Beitragserhöhungen 2025 der privaten Krankenvollversicherung im Kundenbestand  

Wenn wir unseren Alltag eines Versicherungsmaklers anschauen, dann finden wir, dass wir ganz schön fleißig waren.  

Auch unserer Weiterbildungspflicht sind wir wie immer nachgekommen.

Freuen uns jetzt auf den Dezember und einen tollen Jahresabschluss 2024.  

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oder email an Christof@moissl.info

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Bildquelle: Bianca Moissl