Zusammenarbeit
Orientierung wie wir mit Ihnen zusammenarbeiten
1. Telefonischer Erstkontakt
Eine sehr gute Chemie und gegenseitige Vertrauensbasis bilden die Basis unserer Zusammenarbeit... Finden wir deshalb als erstes heraus, ob wir zusammen passen.
Buchen Sie hier im Terminkalender ein kostenfreies Ersttelefonat, rufen kurz an zur Terminabstimmung oder schreiben uns eine email.
Wir vereinen die Vorteile der Digitalisierung mir einer klassischen, persönlichen und langfristigen Betreuung.
Unser Kundenstamm ist im Verhältnis zu einem Standardmakler sehr klein. Für eine funktionierende Zusammenarbeit benötigen wir deshalb von unseren Kunden eine aktive Mitarbeit.
Wir behalten uns jederzeit vor, eine Anfrage auf eine Zusammenarbeit abzulehnen oder zu beenden, um unser Qualitätsniveau zu halten.
2. Zusendung Personalausweis, Unterzeichnung Maklervertrag,
digitale Unterschrift
Für die Identifizierung gemäß GWG benötigen wir eine Kopie ihres Personalausweises (Vorder- und Rückseite) per Email an christof@moissl.info.
Der Maklervertrag wird anschließend generiert und Ihnen zur digitalen Unterschrift per Email zugesendet, sie benötigen dafür ein Smartphone oder ein Tablet und können direkt auf dem Bildschirm unterzeichnen. Dies gilt auch für alle weiteren Dokumente die Sie von uns erhalten.
Wir arbeiten papierlos.
3. Erfassung deiner bestehenden Verträge in die digitale Kundenakte
Nach Eingang des unterzeichneten Maklervertrags erhalten Sie ihre Zugangsdaten zur digitalen Kundenakte per Email. Ihre bestehenden Versicherungs- und Finanzverträge werden in der Akte von Ihnen oder einem ihrer Mitarbeiter eingepflegt.
Ein Initialpasswort für meine-finanzen.digital erhaltet ihr über uns.
4. Lösungs- und Optimierungsvorschläge
Nach Sichtung der bestehenden Verträge und Überprüfung der Daten fordern wir beim jeweiligen Anbieter eine sogenannte Bestandsübertragung an. Ab diesem Zeitpunkt haben wir Zugriff auf die Vertragshistorie und neue Dokumente werden als PDF automatisch in unserem Verwaltungsprogramm und ihrer digitalen Akte bereitgestellt.
Parallel forschen wir nach noch nicht abgedeckten Risiken oder sogar doppelt vorliegenden oder unnötigen Versicherungen.
Wir arbeiten konkrete Ideen aus, wie sich ihre Absicherung optimieren und zugleich die Ausgaben dafür minimieren lassen.
In einem Gespräch per Telefon oder Video diskutieren wir die Angebote und Sie entscheiden sich für eine Variante - sei es kompakt und eher günstig oder eine Premiumlösung.
5. Betreuung als Bestandskunde
In der laufenden Betreuung und unserer Zusammenarbeit erhalten Sie:
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Infos zu aktuellen Finanzthemen via WhatsApp.
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Zugang zur digitalen Kundenakte und damit die Übersicht und Kontrolle über alle Verträge, inklusive Dokumente wie Beitragsrechnungen, Schriftverkehr, Nachträge und Schadenskorrespondenz.
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Im Jahresgespräch und nach Anfrage besprechen wir den aktuellen Bedarf und optimieren zusammen stetig die bestehenden Absicherungen.
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Wir sind bei Bedarf direkt, schnell und unkompliziert erreichbar per Telefon, WhatsApp und per Email.
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Termine und Beratungen für komplexe Themen sind nach Vereinbarung auch am Wochenende möglich.
